2020年中国网络经济年度洞察报告

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  • 1. 中国网络经济年度洞察报告 2020年
  • 2. 核心摘要 经济 互联网 网络经济 典型赛道 2019年,我国GDP达到99万亿元,最终消费支出开始代替资本形成总额成为我国GDP增长的主 要动力。经济的发展促进着城镇化率和国民人均可支配收入的不断提升,朝着全面建成小康社会 的奋斗目标不断前进。同时,数字经济成为国民经济的重要组成部分,各产业的数字化改革推动 着国家数字经济的发展,中国在数字经济规模与服务业数字化经济占比上具有优势,服务业的数 字化加强与工业农业的数字化改革进程推进,将是我国未来发展数字经济的核心方向。 近年间,世界人口增长自然放缓,但网民渗透率逐年升高,2019年预计将达53.8%,互联网已成 为现今世界各国发展脱离不开的重要因素。中国的互联网普及率已达64.5%,且移动网民占到 9.93成,包含Pad和Phone端在内的移动端的月度使用时长迅速增长,成为我国互联网用户重要 的信息获取渠道。在疫情期间,在家办公时间和儿童居家时间提升,使得效率办公和儿童教育类 APP的月度独立设备数量增长率突出,成为潜力服务类型。 受到宏观经济下行、互联网金融行业增长收紧等的影响,2019年中国网络经济营收规模达到 53774.2亿元,同比增速为21.3%,规模增长情况显示出放缓的态势。就具体赛道来说,因在新 冠疫情影响下而增强了消费者使用习惯的文化娱乐和在线教育赛道,将在未来三年中稳定扩大市 场占比,并带动内容版块规模快速扩大。而从商业模式角度来看,在数字阅读和在线视频的版权 收入、短视频广告等相关收入等的持续推动下,典型互联网赛道的收入结构将进一步向B端倾斜。 与2018年相比,2019年网络经济市场中文化娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额 占比有所上升,分别增加1.74%、0.51%、0.32%和0.05%,增速领跑整体网络经济市场,规模分 别达到8341.1亿元、23479.8亿元、3225.7亿元与238.7亿元。而在2015-2018年中持续扩大占 比的互联网金融赛道,则因暂未脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑,从2018年的 21.0%下降到2019年的19.4%,规模达到10441.2亿元,同比增速仅为12.0%。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2
  • 3. 概念界定 本报告研究对象是以消费互联网为主体的网络经济发展现状 2020年中国网络经济口径梳理 1/国民经济 —————————————————— 一个现代国家范围内各社会生产部门、流通 部门和其他经济部门所构成的互相联系的总 体。包含实体经济与虚拟经济。 2/数字经济 —————————————————— 随着信息技术革命发展而产生的一种新的经 济形态,包括以信息产业为主的基础型数字 经济层,以信息资本投入传统产业而形成的 融合型数字经济层,体现信息通信技术带来 全要素生产率提高的效率型数字经济层,以 新产品新业态形式出现的新生型数字经济层, 产生社会正外部效应的福利型数字经济层 。 3/网络经济 狭义网络经济口径特指以互联网为 基础,聚焦于消费互联网领域,依 托各类信息技术整合信息资源,并 通过经济主体内外部信息网络进行 动态商务活动而形成的经济形态。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 3
  • 4. 第一章:中国经济环境发展数据概览 1 第二章:中国互联网环境发展数据概览 2 第三章:中国网络经济规模及结构概览 3 第四章:中国核心互联网赛道发展情况分析 4 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 4
  • 5. 网民规模过亿互联网市场GDP增长情况 中国、印度和美国的GDP增速与网民规模均蝉联前三位 2018年,印度尼西亚的网民数量破亿,至此,全球网民破亿的国家数量升至7个。2019年,中国以9.04亿的网民数量远超 其他国家,拥有着全球第一大的网民规模,印度与美国则分别以5.19亿与2.63亿的网民数量位居第二与第三。 2010-2019 年的十年间,在网络过亿的七个国家中,中国的GDP规模维持在第二位,而期间的年复合增长率为10.5%,与网民数量一 样位列第一。除此以外,借助着人口红利以及经济条件的逐步改善,“人口大国”印度在2015年完成了对巴西和俄罗斯 GDP的反超,至今稳居第四位。头部网民规模国家GDP的快速增长与大规模,将与网络市场的扩大相辅相成,共同为该国 网络经济的发展打下基础。 2010-2019年网民过亿的七大互联网市场GDP规模历史增 2019年网民规模过亿的七大 长情况 互联网市场网民规模 30 20 10 中国 9.04亿 15.0 6.1 5.7 15.5 7.6 6.2 16.2 8.5 6.2 17.5 16.8 18.2 18.7 19.5 20.5 13.6 21.6 15.0 10.4 11.0 11.1 12.1 5.2 4.9 4.4 4.9 4.9 5.0 5.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 9.6 美国 2.63亿 0 2010 2011 2012 美国(万亿美元) 4.1% 印度(万亿美元) 5.6% 印度尼西亚(万亿美元) 3.8% 十年复合增速(未消除通胀影响) 中国(万亿美元) 10.5% 巴西(万亿美元) -1.7% 印度 5.19亿 -1.4% 日本(万亿美元) 1.0% 俄罗斯联邦(万亿美元) 巴西 1.44亿 俄罗斯 1.13亿 日本 1.12亿 印尼 1.09亿 来源:1)GDP数据来自世界银行;2)2019年网民规模数据:中国(国家统计局2020年3月统计数据),美国(艾瑞根据ITU、联合国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算),印度、 巴西、俄罗斯、日本、印度尼西亚(Euromonitor International)。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5
  • 6. 中国GDP规模增长情况 “三驾马车”中的最终消费支出持续拉动GDP增长 在2010-2019年间,我国GDP以7.7%的年均实际增速快速增长,并于2019年达到99万亿元。从拉动经济发展的“三驾马 车”对GDP的贡献来看,传统的以投资为经济发展导向的方式在产能过剩的情况下效益开始降低,而与此同时,人均收入 水平加速提升、“新经济”和“消费升级”逐步成为我国社会的发展方向,因而在过去十年中,资本形成总额对GDP的贡 献率下降,消费支出以过半的贡献率替代投资成为GDP增长的主要动力。另外,2019年净出口对GDP的贡献达到11.0%, 为过去十年中的最大贡献率,这得益于国家“六稳”和“五个优化”政策对国际贸易市场的开拓和布局、商品结构的升级、 出口质量的提升等,在国家外贸稳中提质的发展推动下,货物和服务净出口将继续维持对GDP的正向贡献。 2010-2019年中国GDP增长情况 2010-2019年三大需求对国内生产总值 增长的贡献率 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1% 41.2 48.8 53.9 59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 99.1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国名义GDP规模(万亿元) 实际GDP增长率(%) 来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. 69.0%66.5% 65.9% 65.7% 57.8% 57.5% 56.3% 55.4% 50.2% 60% 47.4% 63.4% 53.1% 40% 45.0% 45.0% 41.5% 41.1%42.1% 37.7% 20% 31.2% 22.6% 0% 11.0% 4.8% 8.4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.3%-1.3% -7.4% -20% -10.8%-6.8% 2.5% -11.6% 80% 最终消费支出对国内生产总值增长贡献率(%) 资本形成总额对国内生产总值增长贡献率(%) 货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率(%) 来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 www.iresearch.com.cn ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6
  • 7. 中国与主要发达国家城镇化率变化情况 我国城镇化进程稳步推进,为经济发展提供动力 城镇化率的提升可有效驱动国家经济的健康有序发展。农村人口加速向城镇转移,不仅能够帮助释放消费潜力,还能随着 生产生活方式的转变而扩大相关需求。纵观全球,发达国家的城镇化率一般较高,以美国、英国和日本为例,该三个国家 的城镇化率在2015-2019年中稳定地保持在80%以上,其中,日本的城镇化率更是超过91%。2014年,中共中央、国务 院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,目标于2020年前将城镇化率提升至60%左右。2015-2019年间,我国城 镇化进程稳步推进,城镇化率从56.1%提升至60.6%,提前完成国家目标,城镇人口于2019年已达到8.5亿。虽然对比起 发达国家,我国的城镇化进程仍有较大的前进空间,但这也意味着我国在推进城镇化的路途中具有巨大的经济发展潜力。 2015-2019年中国城镇化率变化情况 56.1% 57.3% 7.9 7.7 2015 2016 总人口(亿人) 14.0 8.3 8.1 2017 2018 城镇人口(亿人) 情况 60.6% 59.6% 14.0 13.9 13.8 13.7 58.5% 2015-2019年美英日三国城镇化率变化 8.5 2019 城镇化率(%) 91.4% 91.5% 91.5% 91.6% 91.7% 82.6% 82.9% 83.1% 83.4% 83.7% 81.7% 81.9% 82.1% 82.3% 82.5% 2015 2016 2017 2018 2019e 美国:城镇化率(%) 英国:城镇化率(%) 日本:城镇化率(%) 来源:2015-2018数据来自联合国,2019数据为艾瑞根据CIA等公开资料及艾瑞统计预 测模型估算。 来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7
  • 8. 中国及美国人均可支配收入增长情况 农村居民人均可支配收入驱动中国人均收入水平快速增长 在我国经济发展的推动下,我国国民的可支配收入不断增加,从2015年的2.2万元提升至2019年的3.1万元,期间年复合 增长率为8.8%,远高于美国同期的3.9%,显示出中国市场消费能力的迅速加强。随着我国惠民政策、精准扶贫战略的大 力推动与实施,农村居民的经济和生活水平也不断提升,朝着全面建成小康社会的目标持续前进。在过去5年中,我国农 村居民的人均可支配收入增长迅速,高于城镇居民人均可支配收入的增速,于2019年达到1.6万元,助力我国整体人均可 支配收入水平的进一步提升。 2015-2019年中美两国人均可支配收入 2015-2019年中国城镇和农村居民人均 及增速 可支配收入及增长率 8.9% 8.4% 9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 3.6% 2.1% 43829 42939 21966 2015 23821 2016 4.1% 45609 25974 5.6% 3.8% 30733 28228 8.9% 31194.8 33616.3 2018 2019 中国人均可支配收入(元) 美国人均可支配收入(美元) 中国人均可支配收入增长率(%) 美国中国人均可支配收入增长率(%) 2015 36396.2 12363.4 11421.7 2017 8.3% 7.8% 49996 48147 8.6% 8.2% 2016 7.8% 39250.8 13432.4 2017 7.9% 42358.8 14617.0 2018 16020.7 2019 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元) 城镇居民人均可支配收入增长率(%) 农村居民人均可支配收入增长率(%) 来源:中国人均可支配收入数据来自国家统计局,美国人均可支配收入数据来自美国经 济分析局(BEA),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9.6% 8.8% www.iresearch.com.cn 8
  • 9. 全球数字经济发展情况 发展中国家奋力前行,中国数字经济拥有较大市场空间 数字经济已成为国民经济的重要组成部分,放眼全球的数字经济发展情况,2018年,发达国家的数字经济规模为22.5万亿 美元,在GDP中的占比达到50%,规模与占比皆远高于在GDP中占比25.7%、规模为7.7万亿美元的发展中国家。在互联 网基础设施的完善与应用下,发展中国家在过去一年中的数字经济发展增速为12.9%,奋力追赶着同期增速8.0%的发达国 家。具体到网民过亿的七大互联网市场来看,在技术能力支撑、国家政策支持等的推动下,美中日三国以较大优势领跑其 余国家,其中,美日两发达国家的数字经济已发展到较高水平,对GDP的占比分别为60.1%与46.1%,而占比仅为三分之 一,但增速是美国3倍的中国,则还拥有较大的数字经济发展空间。在未来,各产业的数字化转型、新基建的打造和政策 的支持与监管,将成为各国数字经济发展的重要推力。 2018年网民过亿的七大互联网市场数字 经济规模及在GDP中的占比分布 34.8% 中国 65.2% 53.9% —————— 1)数字经济规模 💲4.7万亿 2)在GDP中的占 比同比提升2.51% —————— 数字经济规模 💲2.3万亿 巴西 79.7% 82.3% ————— 数字经济规模 💲0.29万亿 50.0% 8.0% 25.7% 12.9% 225192 19.9% ————— 数字经济规模 💲0.38万亿 印度 80.1% ———— 数字经济规模 💲0.54万亿 11.4% 17.7% 俄罗斯 家数字经济发展情况 —————— 1)数字经济规模 美国 60.1% 💲12.3万亿 2)在GDP中的占 比同比提升0.79% 20.3% 46.1% 日本 39.9% 2018年发达国家和发展中国 印尼 88.6% 76904 发达国家 ————— 数字经济规模 💲0.12万亿 发展中国家 数字经济规模(亿美元) 数字经济占GDP比重(%) 数字经济增长率(%) 注释:“数字经济”指全社会基于数据资源开发利用形成的经济总和,口径大于“网络经济”概念。 来源:中国信通院《2019年全球数字经济新图景》。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9
  • 10. 全球产业数字化转型现状 我国产业数字化规模仅次于美国,服务业数字转型成为优势 产业的数字化转型能够有力促进数字经济的发展。2018年,美国以10.8万亿元的产业数字化规模优势远远领先于全球其余 国家,而我国的产业数字化规模为3.76万亿元,仅次于美国成为全球第二位。从三大产业的数字化转型现状来看,服务业 因转型壁垒较低、生产经营方式多元、数字资源相对丰富等特征,成为产业数字化改革的先驱,各国服务业数字经济占比 也较高,其中,我国以35.9%的占比位居世界第六位。而依照数字化转型的壁垒高低,工业、农业的转型难度依次递增, 数字资源体系建设基础相对弱的农业,其数字经济占比最高的英国也仅有27.1%的比例,远滞后于服务业和工业。 2018年全球产业数字化规 2018年全球农业数字 2018年全球工业数字 2018年全球服务业数 模TOP5 经济占比 经济占比 字经济占比 美国 中国 德国 日本 英国 108172 1 英国 37600 2 德国 27.1% 1 韩国 2 德国 美国 21.9% 3 韩国 13.7% 3 21584 4 美国 13.7% 4 爱尔兰 19353 5 芬兰 . . . 13.4% 5 . . . 15249 产业数字化规模金额(亿元) 15 中国 7.3% 英国 11 中国 占比(%) 44.5% 1 英国 42.5% 37.7% 34.6% 31.5% 18.3% 占比(%) 57.2% 2 德国 57.1% 3 美国 55.1% 4 日本 41.0% 5 法国 36.7% 6 中国 35.9% 占比(%) 注释:“数字经济”指全社会基于数据资源开发利用形成的经济总和,口径大于“网络经济”概念。 来源:中国信通院《2019年全球数字经济新图景》。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10
  • 11. 第一章:中国经济环境发展数据概览 1 第二章:中国互联网环境发展数据概览 2 第三章:中国网络经济规模及结构概览 3 第四章:中国核心互联网赛道发展情况分析 4 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 11
  • 12. 世界人口与网民增长情况 世界人口增长趋于稳定,发展中国家对网民增长贡献力度强 由于世界多地生育率下降、老龄化逐步凸显,世界人口增长自然放缓,在2014-2018年间,世界人口的增长率维持在1.1- 1.2%间,预计将于2019年达到76.8亿。世界网民在2014-2018年间则以8.3%的年复合增长率快速增长,对世界人口的渗 透率预估在2019年将达到53.8%。其中,发展中国家在世界网民增长中的贡献突出,预计将从2008年的51.7%增长至 2019年的73.1%,趋近于发达国家人口占比数值。 2008&2019年全球网民在发达国 2014-2022年世界人口及网民规模 家与发展中国家的占比分布 2018年 全球人口 分布 51.7% 53.8% 55.9% 57.9% 60.0% 39.3% 41.7% 45.0% 49.3% 9.3% 10.7% 6.0% 7.2% 5.3% 5.0% 4.8% 4.6% 51.7% 73.1% 72.6 73.4 28.5 74.3 30.6 75.1 33.4 75.9 37.0 76.8 39.2 77.6 41.3 78.5 43.4 79.2 45.5 47.6 48.1% 26.8% 2014 2015 2016 2017 发展中国家 85.2% 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 世界人口(亿) 世界网民规模(亿) 世界网民渗透率(%) 世界网民增长率(%) 2008 发达国家(%) 14.8% 2019e 发展中国家(%) 来源:1)世界人口数据来自联合国;2)世界网民规模历史数据来自ITU,2019-2021 年数据由艾瑞自主研究及预测。 来源:1)全球网民在发达与发展中国家的占比分布数据来自ITU;2)全球人口数据来自 世界银行;3)全球人口分布计算所涉及的发达国家标准来自联合国开发计划署2018年 HDI(人类发展指数)大于等于0.85的国家名单,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 12
  • 13. 中美互联网用户规模增长情况 中美两国互联网用户在世界网民中的占比逐步下降 2019年,预计中美两国的网民数量将分别达到9.0亿人和2.7亿人,两国网民在世界网民中的占比预计合计为28.3%。随着 网络普及率在全世界的不断提升,网民增长主力开始朝坦桑尼亚、科特迪瓦等非洲国家转移,网民规模位列世界第一第三 位的中美的网民占比开始下滑。预计到2022年,两国的网民增长率将分别从2015年的6.1%和2.9%降为4.6%和1.2%,各 降低1.5和1.7个百分点;两国网民在世界网民中的占比也将从2014年的30.9%下降到27.8%,减少3.1个百分点。 2014-2022年中美网民在世界网民中的 2014-2022年中美网民规模及增速 占比变化 6.5 6.1% 6.2% 5.6% 7.3% 9.1% 5.2% 2.9% 2.8% 2.6% 2.3% 2.0% 2.1% 6.9 7.3 7.7 2.3 2.4 2.5 2.5 2014 2015 2016 2017 8.3 2.6 9.5 9.0 2.6 2.7 4.9% 1.5% 10.0 4.6% 30% 22.7% 22.5% 21.9% 1.2% 10.4 2.7 2.8 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 20.9% 21.1% 21.9% 21.9% 21.9%21.9% 20% 10% 8.2% 7.8% 7.4% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e2021e2022e 中国网民规模(亿) 美国网民规模(亿) 中国网民增长率(%) 美国网民增长率(%) 来源:1)中国网民规模历史数据来自CNNIC,2019年数据以2020年3月数据为代表, 2020-2021年数据由艾瑞自主研究及预测;2)美国网民规模数据为艾瑞根据ITU、联合 国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国网民占世界网民比例(%) 美国网民占世界网民比例(%) 来源:根据公开数据及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13
  • 14. 中国互联网用户使用情况 中国手机网民数量居高,农村地区互联网普及率不断提升 2020年3月,中国的互联网普及率达到64.5%,覆盖了近三分之二的国民,相较于2018年的普及率提升了4.9个百分点。而 在整体网民中,手机网民的占比达到了99.3%,相较2018年年底数据提升0.7个百分点。近年来,我国农村地区的互联网普 及率不断提升,从2014年年底到2020年3月,农村地区互联网用户规模增长了43.3%,比同期城镇地区互联网用户规模 38.4%的增长高出4.9个百分点。农村互联网用户破2.6亿,普及率近半、增长迅速,成为未来互联网服务的新红利地区。 2014-2019年中国互联网及移动互联网民 2014-2019中国城镇地区与农村地区互 数量增长情况 联网用户规模及普及率 85.9% 90.1% 95.0% 97.5% 98.6% 99.3% 47.9% 50.3% 53.2% 55.8% 59.6% 64.5% 6.5 5.6 6.9 6.2 7.3 7.0 7.7 7.5 8.3 8.2 9.0 9.0 62.8% 65.8% 69.1% 71.0% 74.6% 28.8% 31.6% 33.1% 35.4% 38.4% 4.9 4.7 1.8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2.0 2015 6.1 5.6 5.3 2.0 2016 2.2 2.1 2017 2018 2020.3数据 中国城镇地区互联网用户规模(亿人) 互联网用户规模(亿人) 互联网普及率(%) 手机网民规模(亿人) 手机网民渗透率(%) 76.5% 46.2% 6.5 2.6 2019 2020.3数据 中国农村地区互联网用户规模(亿人) 中国城镇地区互联网普及率(%) 来源:CNNIC,2019年数据以2020年3月数据为代表,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源:CNNIC,2019年数据以2020年3月数据为代表,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 14
  • 15. 互联网用户对不同设备的上网时间分配 中国互联网用户对通过移动端设备获取信息的依赖度提升 2020年4月,我国互联网用户对PC端软件、Pad端APP和Phone端APP的人均单日/单机单日有效使用时间分别为266.0分 钟、273.6分钟和255.8分钟,相较于2017年1月的206.5分钟、144.4分钟和150.1分钟分别上涨28.8%、89.5%和70.4%。 PC端软件的用户使用时间变化相对较小,但单个互联网用户对移动端上网设备的使用粘性大幅提升,个人对手机或平板电 脑的注意力与时间的分配平均上升了2小时左右。在移动网络覆盖面不断扩大的推动下,更为便携的手机与平板电脑正在 成为互联网用户日常获取信息等渠道。 UserTracker-2017年1月-2020年4月中国互联网PC端软 件、手机端APP、Pad端APP月度使用时长分布 1000 800 266.0 600 400 206.5 200 144.4 0 150.1 Phone-单机单日有效时间(分钟) PC端月度人均单日有效使用时 间期间增长率: 28.8% 273.6 Pad端月度人均单机单日有效 时间期间增长率: 89.5% 255.8 Phone端月度人均单机单日有 效时间期间增长率:70.4% Pad-单机单日有效时间(分钟) PC-人均单日有效使用时间(分钟) 来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 15
  • 16. 不同终端的使用偏好:实用与娱乐并存 在使用时间各有偏向的基础上,开始向实用娱乐双平衡偏移 根据艾瑞UserTracker数据产品的监测结果来看,2020年4月,用户在PC与移动端的时间分配在各有偏好的局面下,开始 向实用与娱乐双平衡的局面偏移:1)用户在PC端的软件使用以实用类为主,如输入法、浏览器和安全防护等的实用工具 类别软件,以及效率办公、电子文档等的办公管理软件占PC端使用时间的65.8%;但同时,游戏服务和视频服务等偏娱乐 性软件的使用时长占比合计同比提升超过3个百分点。2)移动端仍维持着以娱乐类APP为更多使用时间分配对象的局面, 例如Phone端的视频和游戏服务APP使用时间同比仍在增长;但Pad端的办公管理APP使用时长快速提升,超越社交网络 跻身TOP5;实用工具类APP在Phone端的使用时长占比持续居于第三。3)用户对游戏服务的需求全方位加强,该类软件 及APP在PC、Phone、Pad端的使用时长占比均同比提升。 UserTracker-2020年4月中国各网络服务平台设备细分服务 月度使用时长占比TOP5 实用工具 46.9% 办公管理 通讯聊天 游戏服务 视频服务 18.9% 13.0% 8.9% 6.3% 视频服务 通讯聊天 PC 14.1% 视频服务 30.2% 通讯聊天 21.6% 综合资讯 9.1% 实用工具 游戏服务 9.1% 游戏服务 7.7% 综合资讯 6.8% 办公管理 月度总有效使用时间比例(%) 28.0% 7.1% 月度有效使用时间比例(%) Pad 9.0% 月度有效使用时间比例(%) Phone 来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 16
  • 17. 效率办公、儿童教育成潜力服务APP 在新冠疫情的影响下,线上办公与儿童教育受到关注 2020年初,受到新冠疫情的影响,不少企业选择延迟复工与居家办公,学校的开学时间也被推迟,居家时间的拉长,使得 使用线上APP开展办公和教育的需求大幅提升,效率办公与儿童教育成为潜力服务APP类型。2020年4月,以钉钉、腾讯 会议为代表的效率办公APP的月度有效设备数同比增长359.8%,从2019年4月的7323.9万台增长至33677.5万台,用户量 激增。同时,以爱奇艺奇巴布、儿歌多多等为代表的儿童教育类型APP也在亲子陪伴时间与儿童居家时间共同提升的促进 下,而同比增加了70.2%的独立设备数。另外,在度过用户量的快速增长期并获得高量级用户群后,短视频APP的用户增 长也开始放缓,进入到成熟期。 UserTracker-2019年4月-2020年4月中国移动端APP小类别发展趋势 140000 月独立设备数(万台) 即时通讯 120000 100000 在线视频 输入法 80000 浏览器 安全防护 60000 新闻资讯 应用商店 搜索服务 40000 20000 网络购物 短视频 所涉及APP均值:24% ,46674万台 系统优化 天气 棋牌游戏 支付 微博 社区交友 银行 射击游戏 实用工具-其他 有声音频 K12教育 美食 游戏直播 文件传输 MOBA 视频服务-其他 电子文档 0 0% 10% 20% 潜力服务 休闲益智 30% 效率办公 33677.5,359.8% 照相机 儿童教育 40% 50% 60% 月独立设备数年增长率(%) 70% 80% 注释:散点图纵坐标为2020年4月各APP小类别月独立设备数(万台),横坐标为2019年4月-2020年4月各APP小类别月独立设备数年增长率,展现范围为TOP40服务类别中正向增 长的细分服务类别。 来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 17
  • 18. 第一章:中国经济环境发展数据概览 1 第二章:中国互联网环境发展数据概览 2 第三章:中国网络经济规模及结构概览 3 第四章:中国核心互联网赛道发展情况分析 4 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 18
  • 19. 中国网络经济营收规模逐渐步入平稳期 2019年网络经济营收规模达5.4万亿元,增速开始趋稳 根据艾瑞更新版统计口径,2019年中国网络经济营收规模达到53774.2亿元,同比增速为21.3%。2019年,我国GDP实 际增长率为6.1%,同比下滑,消费互联网产业同样受到宏观经济持续下行的影响,规模增长情况显示出放缓的态势。除了 宏观经济环境的影响外,在资本市场受冷、P2P爆雷潮影响持续、监管趋严等的发展背景下,对网络经济规模贡献率排名 第二位的互联网金融行业增长收紧,仍处“寒冬期”,也成为网络经济整体营收规模增速放缓的主因之一。艾瑞分析认为, 在未来三年中,预期网络经济营收规模的增速将伴随着经济环境的逐步调整与各领域商业模式的渐入成熟,而相对2015- 2018年间的增速放缓、波动变动相对稳定,开始步入稳定发展期。 2015-2022年中国网络经济市场营收规模及增长率 51.5% 18599.4 2015 31.6% 24468.0 2016 39.3% 34095.4 2017 30.0% 44331.2 21.3% 53774.2 2018 网络经济年度数据(亿元) 2019 16.2% 62497.1 2020e 17.5% 73428.3 2021e 15.1% 84534.3 2022e 增长率(%) 注释:1)网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和,覆盖网络媒体、文化娱乐、消费生活、互联网金融、在线教育、在线医疗、交通服务等核心消费互 联网赛道;2)网络经济营收规模统计口径为企业营收(非交易规模),包括互联网广告、用户付费、服务佣金等多种收入模式;3)网络经济营收核算范围聚焦于消费互联网。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 19
  • 20. 网络经济营收来源结构相对稳定 消费生活赛道占比44.2%,文化娱乐赛道未来增长趋势亮眼 与2018年相比,网络经济市场中文化娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额占比有所上升,分别增加1.74%、 0.51%、0.32%和0.05%,增速领跑整体网络经济市场;而在2015-2018年中持续扩大占比的互联网金融赛道,则因暂未 脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑。对于未来三年的发展情况,根据艾瑞推算,因在新冠疫情影响下而增强了 消费者使用习惯的文化娱乐和在线教育将分别以23.9%和21.3%的复合增长率持续增长,成为未来三年中稳定扩大市场占 比的两个赛道。 2015-2022年中国网络经济市场营收细分结构 2019-2022年中国典型互联网赛道营 (分赛道) 收规模复合增长率 网络媒体 6.6% 6.4% 5.9% 5.7% 6.0% 6.4% 6.6% 6.8% 16.0% 17.2% 19.2% 21.0% 19.4% 19.4% 18.8% 18.4% 42.7% 43.2% 43.7% 43.7% 44.2% 43.4% 42.9% 42.1% 12.8% 13.8% 14.0% 13.8% 15.5% 17.0% 18.0% 18.8% 9.3% 9.0% 8.3% 7.6% 7.0% 6.6% 6.4% 6.5% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 网络媒体 文化娱乐 文化娱乐 消费生活 互联网金融 在线教育 在线医疗 消费生活 交通服务 其他 互联网金融 在线教育 注释:1)其他类别中包括车联网、应用商店、个人管理(如天气、日历)等细分互联网赛道,受统计口径限制,暂以整合模式呈现;2)网络经济营收规模统计口径为企业营收(非 交易规模),包括互联网广告、用户付费、服务佣金等多种收入模式。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 20
  • 21. 消费、互金和文娱持续为市场营收主力 2019年三大核心赛道占比近五分之四 就2019年中国网络经济市场营收的构成来说,文化娱乐、消费生活和互联网金融赛道延续并扩大着过去四年的市场占比优 势,分别拥有15.5%、44.2%与19.4%的占比,与合计79.1%的总占比依然成为网络经济营收的核心贡献力量。除此以外, 网络媒体、在线教育、交通服务与在线医疗赛道也分别贡献了7.0%、6.0%、4.4%和0.4%的网络经济市场营销份额,为整 体网络经济市场的多元发展提供可能性。 2019年中国网络经济市场营收细分结构 交通服务 在线教育 4.4% 在线医疗 0.4% 其他 3.0% 6.0% 消费生活 网络媒体 44.2% 7.0% 文化娱乐 2019年网络经济 53774.2亿元 15.5% 互联网金融 19.4% 注释:1)其他类别中包括车联网、应用商店、个人管理(如天气、日历)等细分互联网赛道,受统计口径限制,暂以整合模式呈现;2)网络经济营收规模统计口径为企业营收(非 交易规模),包括互联网广告、用户付费、服务佣金等多种收入模式。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 21
  • 22. 网络经济营收版块结构稳中有变 商品版块将持续领跑市场,内容版块未来增长态势可观 在2015-2018年间,构成网络经济营收的三大版块份额占较为稳定,其中,商品版块和服务版块的占比缓慢增长,而内容 版块占比相对有所下降。2019年,在短视频、直播、电子竞技、在线音频等内容版块领域的快速增长带动下,相较于发展 态势平稳的商品版块和受累于互金行业管制的服务版块,内容版块开始向上发展。内容、商品和服务版块在2019年的份额 占比分别为22.5%、44.2%和30.3%,同时,内容版块的占比由降转增,并预计在2019-2022年间将以20.9%的、超过其 余两个主要版块的年复合增长率快速增长,到2022年将相对2018年的占比增长近4个百分点。 2015-2022年中国网络经济市场营收细分结构 2019-2022年中国网络经济各细分版 (分版块) 块复合增长率 5.9% 4.7% 3.7% 3.2% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 29.4% 29.3% 30.3% 31.7% 30.3% 30.0% 29.6% 29.5% 42.7% 43.2% 43.7% 43.7% 44.2% 43.4% 42.9% 42.1% 商品版块 22.0% 22.8% 22.3% 21.4% 22.5% 23.6% 24.4% 25.3% 服务版块 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 内容类 商品类 服务类 内容版块 其他 注释:1)根据平台类型对网络经济统计口径中的七大赛道进行版块划分,各大版块营收规模均包含相关平台的广告、付费、佣金等多种收入类型,其中,内容类包括网络媒体及文化 娱乐赛道,商品类主要指代消费生活赛道,服务类(不含内容服务)包括互联网金融、教育、医疗及交通服务赛道;2)其他类别中包括车联网、应用商店、个人管理(如天气、日历) 等细分互联网赛道,受统计口径限制,暂以整合模式呈现。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 22
  • 23. 娱乐需求与付费意识提高促进内容发展 2019年内容版块营收规模为12106.1亿元,同比增速27.5% 2018年,因移动端游戏用户规模骤跌,使得移动游戏的收入增速大幅下降;同时,2018年期间游戏版号停发,也拉低了 电脑客户端游戏等的收入。2019年,在版号停发的“寒冬期”结束、移动游戏用户增速回弹、用户对直播打赏意愿的加强、 数字阅读的版权运营收入加速提升等的背景下,内容版块的营收规模增速再度提升。从商业模式角度来看,2019年,在用 户内容付费与直播打赏意愿加强、对电竞和网络游戏娱乐需求增加的背景下,网络经济内容版块依靠C端获得的收入相比 2016年提升了2.2个百分点;而在未来,随着广告主跟随消费者使用习惯而加大对短视频、社交、音频和漫画等的广告投 入,内容版块的营收构成也将会向B端倾斜,预估在2022年,内容版块将有39.3%的收入来自B端。 2015-2022年中国网络经济内容板块营收规模及增 长率 39.2% 4094.7 2015 36.3% 5579.1 2016 36.5% 7616.0 2017 24.7% 9495.4 2018 内容类(亿元) 27.5% 12106.1 2019 21.7% 14730.9 2020e 21.6% 17913.8 2021e 2016-2022年中国网络经济内容版块 营收细分结构(分版块) 2022e 19.5% 39.3% B ⋯⋯⋯ C 21407.4 37.2% B ⋯⋯⋯ C 39.4% B ⋯⋯⋯ C 2019 2016 60.7% 62.8% 60.6% 2022e 增长率(%) 注释:1)根据平台类型对网络经济统计口径中的七大赛道进行版块划分,其中,内容类包括网络媒体及文化娱乐赛道,商品类主要指代消费生活赛道,服务类(不含内容服务)包括 互联网金融、教育、医疗及交通服务赛道;2)各大版块营收规模均包含相关平台的B、C端多种收入来源,其中,B端营收包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端营收包括用户付 费、C端佣金等收入模式。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 23
  • 24. 商品版块各赛道进入平稳发展期 2019年商品版块营收规模为23762.0亿元,增长22.7% 网络经济商品版块营收规模增速的下降,主要是由于核心构成行业发展阶段或其当前商业模式逐步进入成熟期所至:1) 随着电商平台的用户渗透率居高,增量用户的网络购物需求量变小,网络购物交易规模的增速也逐步下滑;2)本地生活 (O2O)在一二线等城市的市场扩张已几近尾声,下沉城市的消费者对O2O服务的接受和需求度仍待发掘,使得本地生 活(O2O)行业的规模增速也暂受限制。商品版块的营收规模预期将在未来三年持续稳定增长,并且预计将于2022年突 破3.5万亿元。 2015-2022年中国网络经济商品板块营收规模及增长率 58.4% 7941.4 2015 33.1% 10567.8 2016 40.9% 14889.7 2017 30.0% 19361.5 2018 商品类(亿元) 22.7% 23762.0 2019 14.1% 27111.6 2020e 16.2% 31511.1 2021e 12.9% 35560.6 2022e 增长率(%) 注释:1)根据平台类型对网络经济统计口径中的七大赛道进行版块划分,其中,内容类包括网络媒体及文化娱乐赛道,商品类主要指代消费生活赛道,服务类(不含内容服务)包括 互联网金融、教育、医疗及交通服务赛道;2)各大版块营收规模均包含相关平台的B、C端多种收入来源,其中,B端营收包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端营收包括用户付 费、C端佣金等收入模式。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 24
  • 25. 互金与交通服务赛道影响服务版块增长 2019年服务版块增速明显下滑,营收规模为16287.1亿元 相较于2018年,2019年的网络经济服务版块营收规模增长受阻,从36.1%的增长率下滑至15.7%,总体规模为16287.1亿 元。服务版块规模增速放缓的原因主要是因为规模贡献率接近五分之四的互联网金融和交通服务两大赛道在2019年中的规 模增长率下降明显,其中:1)互联网金融赛道同时面临监管环境、资本市场环境等的共同施压;2)交通服务赛道中在线 出行行业的商业模式进入成熟发展期且渗透率已达高水平难以维持高速增长,同时二手车电商行业面临资本潮退去、资金 困难等困境,增速下降。从商业模式来看,由于在线教育、在线医疗、交通服务、互联网金融等赛道主要依靠C端获得收 入,预期到2022年,服务版块仍会维持着C端商业模式收入接近80%的结构。 2015-2022年中国网络经济服务板块营收规模及增 长率 66.4% 5467.8 2015 31.0% 7164.4 2016 44.4% 10342.5 2017 36.1% 14071.1 2018 服务类(亿元) 15.7% 16287.1 2019 15.2% 18757.5 2020e 16.0% 21765.7 2021e 14.5% 2016-2022年中国网络经济服务版块 营收细分结构(分版块) 2022e 21.7% B ⋯⋯⋯ C 21.9% B ⋯⋯⋯ C 28.4% B ⋯⋯⋯ C 24913.5 2019 2016 78.3% 78.1% 71.6% 2022e 增长率(%) 注释:1)根据平台类型对网络经济统计口径中的七大赛道进行版块划分,其中,内容类包括网络媒体及文化娱乐赛道,商品类主要指代消费生活赛道,服务类(不含内容服务)包括 互联网金融、教育、医疗及交通服务赛道;2)各大版块营收规模均包含相关平台的B、C端多种收入来源,其中,B端营收包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端营收包括用户付 费、C端佣金等收入模式。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 25
  • 26. 典型互联网赛道收入结构向B端转变 C端收入贡献占比达七成,B端开启收入上升期 在2019年中,典型互联网赛道的C端收入贡献率为71.1%,同时,B端收入贡献率为28.9%,相较2018年上升了1.1个百分 点。2015-2018年期间,网络经济市场典型互联网赛道在移动支付、互联网消费金融、互联网支付等的带领下,来自C端 的收入占比不断扩大;而在2018-2019年间,随着短视频的市场关注度不断提升,相关广告和电商、游戏发行等收入大幅 增加,再加上在版权意识的不断加强提升了数字阅读版权运营等收入的推动下,使得典型互联网赛道的收入结构开始向B 端倾斜。在未来三年中,在数字阅读和在线视频的版权收入、短视频广告相关收入等的持续推动下,典型互联网赛道的收 入结构将进一步向B端倾斜。 2015-2022年中国典型互联网赛道市场营收细分结构(分商业模式) 100% 80% 60% 64.1% 68.6% 71.8% 72.2% 71.1% 70.1% 69.2% 68.2% 35.9% 31.4% 28.2% 27.8% 28.9% 29.9% 30.8% 31.8% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 40% 20% 0% 移动支付、互联网金融、互联网支付… B端 短视频广告、版权运营… C端 注释:1)受统计口径限制,暂未对消费生活赛道进行B、C端收入拆分,此处营收统计仅包含网络媒体、文化娱乐、互联网金融、在线教育、在线医疗及交通服务六大核心互联网赛道, 以及车联网、应用商店、个人管理(如天气、日历)等部分细分互联网赛道; 2)典型互联网赛道B、C端营收按照收入模式进行统计(非赛道),其中,B端包括广告、版权、B端佣 金等收入模式,C端包括用户付费、C端佣金等收入模式;3)网络经济营收规模统计口径为企业营收(非交易规模)。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 26
  • 27. 核心赛道B端收入快步上行 B端收入为8679.6亿元,网络媒体、文娱及互金占比超九成 2019年,在典型互联网赛道的营收规模中,来自B端的收入为8679.6亿元,相对2018年增速稍有下滑,同比增长25.1%。 未来三年,B端收入预计将维持20%左右的增速逐年稳定扩大规模。2019年B端收入的来源较为集中,网络媒体、文化娱 乐和互联网金融三大赛道的贡献率分别为34.3%、17.6%和40.5%,合计贡献92.3%。金融科技的持续发展与政策支持的 加强、短视频平台用户和使用时间的迅速提升与市场关注度的对应增加,都进一步促进了B端收入的提高。 2015-2022年中国典型互联网赛道B端 2019年中国典型互联网赛道B端营收细 营收规模及增长率 69.9% 其他 14.2% 24.1% 28.1% 25.1% 21.7% 22.3% 20.4% 15564.9 3821.3 4363.5 2015 5415.4 2016 2017 6936.8 2018 8679.6 12922.7 10564.3 7.1% 0.6% 文化娱乐 17.6% 2019 2020e 2021e 2022e B端营收规模(亿元) 在线医疗 分结构(分赛道) 互联网金融 40.5% 网络媒体 34.3% 增长率(%) 注释:1)受统计口径限制,暂未对消费生活赛道进行B、C端收入拆分,此处营收统计仅 包含网络媒体、文化娱乐、互联网金融、在线教育、在线医疗及交通服务六大核心互联 网赛道,以及部分细分互联网赛道,其中,B端收入主要包含网络媒体、文化娱乐、互联 网金融和在线医疗四大赛道;2)典型互联网赛道B、C端营收按照收入模式进行统计(非 赛道),其中, B端包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端包括用户付费、C端佣金 等收入模式;3)网络经济营收规模统计口径为企业营收。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:1)受统计口径限制,暂未对消费生活赛道进行B、C端收入拆分,此处营收统计仅 包含网络媒体、文化娱乐、互联网金融、在线教育、在线医疗及交通服务六大核心互联 网赛道,以及部分细分互联网赛道,其中,B端收入主要包含网络媒体、文化娱乐、互联 网金融和在线医疗四大赛道;2)典型互联网赛道B、C端营收按照收入模式进行统计(非 赛道),其中, B端包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端包括用户付费、C端佣金 等收入模式;3)网络经济营收规模统计口径为企业营收。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 27
  • 28. 核心赛道C端收入增长由快转稳 C端营收规模为21332.6亿元,文娱及互金贡献率近2/3 自2019开始,来自C端的典型互联网赛道营收规模的增速开始由30%以上的高增长率下降到18.3%,并于2019年实现 21332.6亿元的收入。C端营收增速的下滑主要是因为:一方面,移动支付、短视频付费等原本高速增长的版块逐步进入 成熟期,增速下降;而另一方面,互联网金融中的P2P借贷和互联网消费金融等的相关监管政策趋严,使得该类版块的营 收规模增速放缓,而使整体典型互联网赛道C端营收规模从快速扩张期开始步入稳定增长期。 2015-2022年中国典型互联网赛道C端 2019年中国典型互联网赛道C端营收细 营收规模及增长率 其他 36.3% 39.5% 44.6% 30.8% 18.3% 16.4% 16.8% 15.2% 6836.7 9536.6 33408.7 28994.4 24821.2 21332.6 18032.9 13790.4 分结构(分赛道) 在线医疗 4.7% 0.9% 互联网金融 网络媒体 32.5% 3.7% 交通服务 11.2% 在线教育 15.1% 2015 2016 2017 2018 文化娱乐 2019 2020e 2021e 2022e C端营收规模(亿元) 31.9% 增长率(%) 注释:1)受统计口径限制,暂未对消费生活赛道进行B、C端收入拆分,此处营收统计仅 包含网络媒体、文化娱乐、互联网金融、在线教育、在线医疗及交通服务六大核心互联 网赛道,以及部分细分互联网赛道,其中,B端收入主要包含网络媒体、文化娱乐、互联 网金融和在线医疗四大赛道;2)典型互联网赛道B、C端营收按照收入模式进行统计(非 赛道),其中, B端包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端包括用户付费、C端佣金 等收入模式;3)网络经济营收规模统计口径为企业营收。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:1)受统计口径限制,暂未对消费生活赛道进行B、C端收入拆分,此处营收统计仅 包含网络媒体、文化娱乐、互联网金融、在线教育、在线医疗及交通服务六大核心互联 网赛道,以及部分细分互联网赛道,其中,B端收入主要包含网络媒体、文化娱乐、互联 网金融和在线医疗四大赛道;2)典型互联网赛道B、C端营收按照收入模式进行统计(非 赛道),其中, B端包括广告、版权、B端佣金等收入模式,C端包括用户付费、C端佣金 等收入模式;3)网络经济营收规模统计口径为企业营收。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 28
  • 29. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 29
  • 30. 核心摘要-网络媒体 2019年,中国门户及资讯广告市场规模达580.2亿元,其中,移动新闻资讯广告市场规模 约516.2亿元,占比约89.0%。而在未来,行业的头部集中度将进一步提升。 SMS 2019年,中国社交网络市场规模为1442.7亿元,预计到2022年将接近2500亿元。其中, 社交广告市场规模为650.7亿元,预计到2022年将接近1400亿元。 2019年,中国搜索引擎企业营收规模达到1373.3亿元,同比增长4.4%。在市场企业 收入份额中,百度占比为78.2%,继续处于领先地位。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 30
  • 31. 中国新闻资讯行业广告市场规模 2019年达580.2亿元,头部玩家集中度进一步提升 2019年,市场规模达580.2亿元,同比增长24.8%,受到宏观经济下行压力,与历史同期相比,增势放缓的趋势较为显著。 伴随新中国成立70周年,及重大社会公共安全事件的爆发,用户投注在新闻资讯平台上的注意力有所增长,但受到各大企 业广告投放态度变得更为谨慎、体育赛事宣发密度下降等种种因素的影响,互联网新闻资讯行业在广告规模增长方面表现 得较为缓滞,其中品牌类广告受到的影响更为明显。 艾瑞咨询认为,而在未来1~2年的时间内,由国际政治环境复杂化、股市跌宕等所造成的经济波荡将持续,互联网新闻资 讯行业中部分中小玩家的生存压力将变得更大,行业的头部集中度也将进一步提升。与此同时,伴随5G发展,资讯短视频 化趋势将更为显著。同时配合用户阅览使用习惯,传统门户式资讯展示方式将进一步向信息流展示方式转移。 2015-2022年中国门户及资讯广告市场规模 40.7% 43.0% 47.1% 24.8% 11.3% 21.6% 30.8% 1026.9 157.0 2015 220.9 2016 315.9 2017 464.7 2018 580.2 2019 门户及资讯广告市场规模(亿元) 645.7 2020e 785.0 2021e 2022e 增长率(%) 注释:门户及资讯广告包含五大门户及其客户端、独立新闻资讯客户端等媒体平台中纯门户业务的广告收入,不包含门户旗下其他业务如视频、社交、搜索等的广告收入。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 31
  • 32. 中国社交网络市场规模 2022年社交网络规模将接近2500亿,议价能力不断提升 2019年中国社交网络市场规模为1442.7亿元,预计到2022年将接近2500亿元。社交网络市场规模发展主要由社会化营销 及社交增值服务两大部分的发展驱动。随着数据领域的技术发展和应用,社会化营销通过精准洞察为用户提供更有价值的 信息,大大提高投放效率,愈发受到广告主的青睐。另一方面,随着用户付费习惯的养成和社交平台数字内容的不断丰富, 社交增值服务收入也不断增长。 2015-2022中国社交网络市场规模及预测 63.7% 421.7 2015 55.0% 653.5 2016 43.5% 937.6 2017 32.5% 16.2% 1241.9 1442.7 2018 2019 社交网络市场规模(亿元) 16.5% 1680.8 2020e 20.4% 2023.7 2021e 23.3% 2495.2 2022e 增长率(%) 注释:中国社交广告收入以媒体广告收入作为统计指标,包括中国社交网站Pc端与移动端的广告收入。社交网站含通讯社交产品、独立网络社区,百度旗下社交产品百度贴吧门户网 站旗下社交产品如微博、微信、QQ、QQ空间等。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 32
  • 33. 中国搜索引擎市场规模 搜索引擎企业营收规模达到1373.3亿元 2019年中国搜索引擎企业营收规模达到1373.3亿元,同比增长4.4%。艾瑞分析,搜索引擎头部企业一方面具备雄厚资本 与技术实力,另一方面用户数据不断叠加、行为数据不断拆分,使其AI解决方案能力不断提升。头部企业的科技标签属性 更加鲜明,同时带动营收结构持续转变,核心广告业务收入增速放缓,其他业务收入成为增长助推力。预计2020年受疫情 影响搜索引擎企业核心广告收入将由于垂直行业广告主投放意愿衰减短期承压。 2015-2022年中国网络广告市场搜索引擎企业营收规模 7.6% 29.4% 1124.1 807.6 868.8 2015 2016 2017 17.1% 4.4% 1315.8 1373.3 2018 2019 搜索引擎企业营收规模(亿元) 9.1% 7.1% 1470.3 2020e 1604.2 2021e 8.3% 1738.0 2022e 增长率(%) 注释:1.搜索引擎企业营收规模为搜索引擎运营商营收总和,不包括搜索引擎渠道代理商营收;2.从2013年开始,计入360搜索营收,2017年开始计入360所有营收。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 33
  • 34. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 34
  • 35. 核心摘要-文化娱乐 2019年,在线视频行业规模达1023.4亿元,短视频市场规模达1302.4亿元,泛娱乐 直播收入达843.4亿元,同比增长44.3%。 SMS 2019年,数字音乐市场规模突破百亿量级,达到100.9亿人民币。随着头部内容的布局 升级和用户付费意愿的不断提升,预计市场将于2022年达到200亿以上的规模,用户付 费占比突破70%。 2019年,网络游戏市场规模约2939.3亿元,同比增长17.1%。其中,移动游戏市场规 模占比不断扩大,达到71.2% 。电子竞技市场规模达到1175.3亿元,同比增长25.0%。 2019年,网络文学市场规模总计达195.1亿元,同比增长27.1%,保持较高速增长状态。 在线付费阅读和版权运营收入的稳定与快速增长,将成为行业收入规模的主要增长动力。 2019年,动漫行业总产值达到100.6亿元,其中,在线动画市场规模约73.7亿元,占比过 半;在线音频市场规模175.8亿元,同比增长55.1%. 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 35
  • 36. 中国在线视频行业市场规模 2019年在线视频市场规模达1023.4亿元,同比增速15.3% 广告收入仍为在线视频平台的主要收入来源之一,同时作为头部内容资源集中的内容型媒体,其广告收入中品牌类广告收 入占比较大,广告主资源也多集中于头部。2019年受宏观市场环境影响,头部品牌广告主预算收缩,对整体在线视频行业 影响较大,广告收入首次出现同比增长率为负的情况。但同时在线视频平台商业结构转型明显,优质内容驱动下用户付费 意愿迅速提升,缓解了由于广告收入缩减对整体市场规模的影响。 2020年受疫情影响,品牌广告主预算投放更加谨慎,对整体广告收入仍存在不利影响。与此同时, 长期被迫居家的用户 进一步激发付费意愿,整体付费收入的上涨对于市场规模增长的驱动更为明显。 2015-2022年中国在线视频市场规模及预测 57.0% 58.7% 13.6% 21.8% 15.3% 17.0% 21.5% 19.8% 1743.8 1455.1 641.5 728.8 888.0 1023.4 1197.2 404.3 2015 2016 2017 2018 在线视频市场规模(亿元) 2019 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 36
  • 37. 中国短视频行业市场规模 短视频市场规模超千亿,电商直播模式推动新一轮增长 我国短视频行业已进入成熟期,两超多强的竞争格局保持稳定。2019年,各个短视频平台持续发力布局内容电商带货,同 时积极进行更深层次的商业探索。2019年中国短视频行业规模为1302.4亿元,增长率达178.8%,主要受到头部短视频平 台不断推进的商业化变现行为带动。进入2020年,在新冠疫情的影响下,用户对短视频内容的依赖度加深,疫情期间大受 追捧的电商直播也成为短视频平台新一轮增长的助推力。我国短视频行业仍有较大的发展空间,预计到2022年行业市场规 模将达到3860.7亿元。 2016-2022年中国短视频行业市场规模及预测 744.7% 190.3% 178.8% 19.0 55.3 467.1 2016 2017 2018 1302.4 2019 短视频市场规模(亿元) 56.3% 2035.1 2020e 41.8% 2884.9 2021e 33.8% 3860.7 2022e 同比增长率(%) 来源:综合企业公开财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 37
  • 38. 中国泛娱乐直播市场规模 2019年泛娱乐直播收入达843.4亿元,同比增长44.3% 2019年泛娱乐直播收入达843.4亿元,同比增长44.3%。在线直播市场规模当前保持高速增长,主要受到以下两方面影响: 1)伴随近年来移动4G网络的全面渗透以及现阶段5G网络落地的推进,我国网络直播渗透率逐年提升,用户规模不断增长。 2)当前泛娱乐直播市场竞争格局稳定,各大直播平台的重心均放在基于用户需求的内容生态构建以及多元商业模式的探 索上,通过丰富优质的直播内容以增长用户粘性和刺激用户付费。艾瑞分析认为,2020年的新冠疫情对泛娱乐直播的用户 增长和用户粘性上升具有一定的推动作用,同时,泛娱乐直播平台当前及积极尝试的电商直播业务也将有望成为行业新的 增长点。 2015-2022年中国泛娱乐直播市场规模及预测 207.1% 92.8% 51.0% 74.4 2015 32.6% 228.5 2016 440.6 2017 584.4 2018 泛娱乐直播市场规模(亿元) 44.3% 843.4 2019 28.9% 1,087.4 2020e 24.2% 1,350.7 2021e 18.5% 1,600.8 2022e 同比增长率(%) 来源:综合企业公开财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 38
  • 39. 中国数字音乐产业市场规模 完成正版化整肃后,用户付费是数字音乐发展的重中之重 2019年,中国数字音乐市场收入规模突破百亿量级,达到100.9亿人民币。在初步完成正版化进程,市场竞争格局趋于稳 定过后,数字音乐平台进入精细化的耕耘和用户沉淀阶段,发展用户付费成为未来的重中之重。随着头部内容的布局升级 和用户付费意愿的不断提升,预计市场将于2022年达到200亿以上的规模,用户付费占比突破70%。此外,2018年间出 现增长滞缓的广告收入也将在2020年发力,平台通过将营销资源接入广告联盟、拓展下沉市场、开发音频内容营销玩法等 多种方式,着力于在保障用户体验的同时发展商业化。 2015-2022年中国数字音乐市场规模及 2015-2022年中国数字音乐市场收入 增速 结构分布 93.4% 100% 59.8% 32.3% 30.4% 31.1% 42.6% 43.5% 41.6% 269.4 187.7 18.8 36.4 47.7 76.3 100.9 131.6 51.1% 18.2% 14.0% 30.3% 33.3% 31.8% 25.7% 21.8% 80% 38.7% 27.9% 22.8% 20.3% 19.8% 60% 63.3% 40% 48.9% 51.8% 59.2% 59.8% 60.9% 16.0% 66.9% 13.2% 71.3% 20% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 数字音乐总收入(亿元) 2020e 2021e 2022e 增速(%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 用户付费 广告收入 转授权 来源:艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型推算所得。 注释:用户付费收入包含用户在平台购买会员、音乐包,以及数字专辑的收入。 来源:艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型推算所得。 注释:用户付费收入包含用户在平台购买会员、音乐包,以及数字专辑的收入。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 39
  • 40. 中国网络游戏市场规模 高质量产品与精细化运营助力中国游戏市场跨越寒冬 2019年中国网络游戏市场营收规模约2939.3亿元,同比增长17.1%。在经历了2018年版号停发的寒冬期后,中国游戏厂 商更加珍惜每一个已获得版号的游戏产品,这也使得“深度打磨产品质量”和“提高运营精细程度”这两个游戏产业发展 方向被真正的落实。在此前提下,不仅新上线的游戏会以更充足的推广资源和更完整的游戏内容面向玩家,对于已上线的 老游戏,研发商也会投入更多的精力和成本制作更优质的版本内容以飨用户,最终带动游戏用户整体付费额度有所提高。 再辅以各大游戏厂商对海外市场的积极探索,使得中国游戏市场规模在2019年得到了超出市场预期的增长幅度。 2015-2022年中国游戏市场规模 32.4% 24.7% 31.3% 17.1% 15.4% 4.9% 1462.5 2015 1823.6 2016 2394.0 2510.6 2017 2018 中国游戏市场规模(亿元) 2939.3 2019 3391.4 2020e 13.8% 3860.2 2021e 12.5% 4341.2 2022e 增长率(%) 注释:1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、主机游戏;2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额,以及中国游戏企业在海外网 络游戏市场获得的总营收;3. 部分数据将在艾瑞2020年游戏相关报告中做出调整。 来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 40
  • 41. 中国电竞市场规模 2019年整体市场规模突破1000亿元 2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业,尤其是线下 环节造成一定影响,但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长,整体电竞市场规模仍将保持平稳的上 升趋势。 2015-2022年中国电竞整体市场规模 36.5% 64.3% 33.2% 25.0% 19.6% 17.5% 1651.4 14.4% 1888.7 1405.7 1175.3 940.5 706.1 314.9 2015 429.8 2016 2017 2018 端游电竞游戏市场规模(亿元) 电竞生态市场规模(亿元) 2019 2020e 2021e 2022e 移动电竞游戏市场规模(亿元) 整体电竞市场增长率(%) 注释:中国电子竞技行业市场规模包括:1.端游电竞游戏市场规模, 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模, 包括中国大陆地区用户为移动电 竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模,包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入,以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事 之外的产业链核心环节产生的收入;不包括电竞教育与电竞地产规模。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 41
  • 42. 中国网络文学行业市场规模 市场规模稳步增长,版权运营收入占比显著提升 2019年中国网络文学市场规模总计达195.1亿元,同比增长27.1%,保持较高速增长状态。作为发展较为成熟的行业,网 络文学一直在积极开拓多种内容分发渠道,下半年更是发力微信分销模式,不断推动在线阅读业务稳步增长。此外,网络 文学作为主要的IP内容源头,一直为整个泛娱乐市场提供作品开发版权,下半年《庆余年》等作品的热映更是带动整个网 络文学版权运营市场蓬勃发展。这也同样表现在业务收入层面,在在线付费阅读收入稳步增长的同时,整个行业的版权运 营收入在2019年得到了高速增长,且在整体营收结构中的比重显著提升,未来这将成为行业收入规模的主要增长动力,整 个行业将持续健康发展。 2015-2022年中国网络文学行业市场规模 50.7% 46.6% 32.1% 20.3% 27.1% 22.5% 18.6% 16.3% 2015-2022年中国网络文学行业各业务营收占比 100% 5.0% 6.5% 11.1% 10.6% 12.3% 12% 13% 89.0% 84.2% 87.6% 85.3% 84.0% 83.1% 85% 84% 8.6% 80% 329.6 283.4 60% 238.9 195.1 65.9 2015 96.6 2016 127.6 40% 153.5 20% 2017 2018 2019 网络文学行业市场规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 0% 2015 2016 订阅收入 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 版权运营 广告 电子硬件 其他 注释:1.中国网络文学市场规模统计包括订阅收入、版权收入及其他收入等。 2.部分数据 将在艾瑞2020年网络文学相关报告中做出调整。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 注释:1.中国网络文学市场规模统计包括订阅收入、版权收入及其他收入等。 2.部分数据 将在艾瑞2020年网络文学相关报告中做出调整。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 42
  • 43. 垂直在线动漫市场规模 挑战和机遇并存下迈入平稳增长期,用户付费成为增长引擎 2016年后,新兴在线动漫平台不断发力,推动用户线上动漫观看行为的巩固;2018年后,优质动漫内容进一步涌现,网 络动漫市场进入稳步增长期,其中用户付费增长强势,成为垂直在线动漫市场的增长引擎。 进入到2019年后,受到经济大环境以及新冠病毒肺炎(COVID-19) 疫情的影响,动漫市场广告收入受到一定冲击,加上用 户增长放缓,市场面临增长停滞的挑战。但不断有优质动漫作品投入市场推动用户付费行为的转化,长远来看市场平稳增 长的大趋势不会产生较大的变化。 2015-2022年中国在线漫画市场规模及 预测 100 90 313.7% 200% 36.7% 124.2% 70 60 56.1 45.8 50 0.7 -200% -600% 13.7 3.0 0% -800% 6.8 0 -1000% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 市场规模(亿元) 175.7% 60.9% 160 增长率(%) 200% 17.0% 20.7% 33.7% 120 105.2 121.0 89.9 100 61.1 -200% -600% 28.4 40 0% -400% 73.7 45.7 60 20 15.0% 22.0% 140 80 26.8 20 200 180 -400% 33.5 30 10 22.4% 24.9% 40 模及预测 400% 101.9% 96.3% 80 2015-2022年中国垂直在线动画市场规 -800% 10.3 0 -1000% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 市场规模(亿元) 增长率(%) 来源:综合互联网公开信息、行业专家访谈及企业财报,根据艾瑞统计模型核算,仅供 参考。 注释:垂直在线动画市场规模包括垂直动漫视频平台的动漫业务相关收入,不包括综合 视频平台从动画内容(剧集、电影)中获得的收入 来源:综合互联网公开信息、行业专家访谈及企业财报,根据艾瑞统计模型核算,仅供 参考。 ©2020.7 iResearch Inc. ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 43
  • 44. 中国网络音频行业市场规模 行业深入发展,市场规模为175.8亿元 2019年,中国网络音频行业市场规模为175.8亿元,同比增长55.1%。 随着音频业务的不断发展,越来越多的头部节目和精品内容被打造出来,并且内容的种类也愈加丰富,推动用户付费收入 大幅增长。此外,音频内容的呈现模式和互动方式也愈发多样,音频直播模式的优化发展更是将用户打赏这一商业模式与 音频行业更好地结合起来,并为之持续赋能。全场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间,将推动 网络音频行业市场规模进一步增长。 2015-2022年中国网络音频行业市场规模 58.0% 89.6% 145.6% 102.2% 55.1% 54.9% 46.4% 36.1% 0.0% 543.1 -500.0% 398.9 -1000.0% 272.4 175.8 -1500.0% 113.3 12.0 22.8 56.1 -2000.0% 2015 2016 2017 2018 网络音频行业市场规模(亿元) 2019 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:聚焦于音频业务市场,覆盖虚拟礼物及服务、网络广告、内容订阅等核心商业模式,统计范围包括但不限于在线音频、视频直播、在线音乐等平台的音频相关业务收入。 来源:综合互联网公开信息、行业专家访谈及企业财报,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 44
  • 45. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 45
  • 46. 核心摘要-消费生活 2019年,中小企业B2B运营商平台营收规模为499.3亿元,同比增长35% 。B2B 平台以交易为主体逐步为产业链的生产企业、贸易商和终端企业提供物流、供应 链金融、技术等增值创新服务,不断解决产业链企业的交易、资金、物流等方面 的痛点,B2B渠道价值愈加凸显。 2019年,网络购物市场交易规模达9.9万亿元,同比增长25.2%。其中,网购B2C 交易规模占比达54.2%。同时,移动网购交易规模占比为85.1%。 2019年,在线旅游自营OTA市场营收规模为490.4亿元,同比增长17.9%。 随着 在线消费的普及化以及旅游消费的常态化,未来OTA在中国居民旅游消费中所占 的比例将越来越高,OTA的发展将更加稳定持续。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 46
  • 47. 中国电商B2B行业市场规模 2019年中小企业B2B运营商平台营收规模499.3亿元 2019年中国中小企业B2B平台服务营收规模为499.3亿元,同比增长35%。随着互联网逐渐成为基础设施,产业信息化为 B2B在线交易奠定扎实的基础,B2B平台帮助上下游企业减少中间环节,降低交易成本。同时,B2B平台以交易为主体逐 步为产业链的生产企业、贸易商和终端企业提供物流、供应链金融、技术等增值创新服务,不断解决产业链企业的交易、 资金、物流等方面的痛点,B2B渠道价值愈加凸显。 2015-2022年中国中小企业B2B运营商平台营收规模 8.4% 23.9% 20.2% 32.2% 35.0% 9.7% 13.6% 16.9% 727.2 499.3 547.7 621.9 402.1 204.3 2015 245.5 2016 304.1 2017 2018 2019 中小企业B2B运营商平台营收规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:1.艾瑞从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模,涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入,不包括运营商自营营收;2.艾瑞从2015Q1开始将 金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围,从2017Q1开始科通芯城从“其他营收”部分提出,单独核算。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 47
  • 48. 中国网络购物市场交易规模 2019年中国网络购物市场规模达9.9万亿 2019年中国网络购物市场规模达9.9万亿,同比增长25.2%,在社会消费品零售总额中的占比继续稳定提升。2019年短视 频平台的流量倒逼,以及主流电商平台的产品改版,直接模糊了内容流量和消费流量的传统界限。并且使得直播的带货场 景进一步的实现品类、场景、平台的多方渗透。所以无论是从上游品牌方及供应商,还是电商代运营商,以及各电商平台 来看,这种新业态的变化将加速推动品效合一的电商业态蜕变。 2015-2022年中国网络购物市场交易规模 36.9% 12.6% 23.1% 14.1% 33.1% 17.0% 26.9% 20.8% 25.2% 24.0% 9.9 3.8 2015 4.7 2016 6.2 2017 网购交易额(万亿元) 10.4% 15.9% 24.7% 27.0% 10.9 9.7% 28.3% 12.7 13.9 7.9 2018 2019 同比增长率(%) 2020e 2021e 2022e 在社零中的渗透率(%) 注释:1、网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 2、艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费,而非生 产、非经营用的商品的活动,包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费(如办公用品),但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转 卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 48
  • 49. 在线旅游行业OTA营收规模 疫情环境下,政策严格管控及居民收入下滑综合影响OTA营收 2019年中国在线旅游自营OTA市场稳定发展,但2020年1月底爆发的新冠肺炎疫情严重影响了中国旅游行业的发展,包括 政策层面的严格管控,以及消费层面的居民收入下滑,都直接对旅游行业营收产生巨大影响。对于中国在线旅游自营OTA 而言,其模式较平台式在线旅游企业更重资产,风险抵御能力较差,但从目前情况来看,大部分在线旅游自营OTA企业都 有通过直播带货等其他手段维持生存渡过难关。另外从政策面来看,两会后对于旅游行业已有部分放开的趋势,旅游行业 的复苏指日可待。 2015-2022年中国在线旅游OTA市场营收规模 98.7% 45.8% 32.5% 30.3% 20.1% 17.9% 13.8% -52.5% 490.4 346.4 200.6 2015 415.9 265.9 2016 462.6 526.6 232.8 2017 2018 中国在线旅游自营OTA市场营收规模(亿元) 2019 2020e 2021e 2022e 增长率(%) 注释:自营OTA营收规模包括在线机票、在线火车票、在线船票、在线汽车票、在线住宿市场、在线度假市场,维度包括旅游产品销售收入及保险等增值产品收入。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 49
  • 50. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 50
  • 51. 核心摘要-互联网金融 2019年,互联网财富管理营收规模预计为658.9亿元,同比增长3.6% 。预计未来 在行业智能化发展、服务提升以及政策引导的驱动下,互联网财富管理市场将逐 渐向权益类净值型产品转移,并且更加接近财富管理的意义。 2019年,互联网贷款市场营收规模预计将达3431.2亿元,同比增长9.1%。预计 未来,在监管政策的帮助下,互联网信贷业务的情况将可纳入监管从而实现风险 可控。 2019年,第三方移动支付市场营收规模为2376.9亿元,同比增长18.7%,并开始 进入产业支付驱动阶段,产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移 动支付新的增长点。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 51
  • 52. 中国互联网财富管理市场营收规模 货币基金新规导致增速放缓,行业整体仍保持正向增长 中国互联网财富管理兴起于2013年,虽然“宝宝类”的现金管理产品不能严格意义上认定为互联网财富管理,但是这类产 品的爆发很大程度上完成了市场教育,用户逐渐接受并使用互联网财富管理服务,推动了行业的发展。根据测算,互联网 财富管理市场营收规模在2014-2019年间以19.6%的年复合增长率快速增长,并于2019年达到658.9亿元。当前互联网财 富管理市场仍然受货币基金主导,预计未来在行业智能化发展、服务提升以及政策引导的驱动下,互联网财富管理市场将 逐渐向权益类净值型产品转移,并且更加接近财富管理的意义。 2015-2022年中国互联网财富管理营收规模 57.2% 52.9% 492.7 20.6% 7.1% 3.6% 594.0 636.3 658.9 2017 2018 2019 17.6% 774.9 10.6% 857.3 14.3% 979.5 322.3 2015 2016 互联网财富管理营收规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 增长率(%) 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 52
  • 53. 中国互联网贷款市场营收规模 严监管落地,行业增速放缓,行业集中度提升 以2017年出台的141号文为代表,多项对互联网贷款业务进行规范的政策出台,受此影响,互联网贷款增速放缓,行业集 中度提升。 之所以出现互联网消费金融、P2P业务监管政策密集出台的现象,主要原因既有暴力催收、放贷资金流向房地产、自融等 从业机构经营越界,也有整体个人杠杆率持续上升、共债风险加剧使得个人破产风险加剧等问题。监管政策的要求将对互 联网金融行业格局产生两种显著影响,一是行业集中度提升的同时市场占有率将向银行、持牌消费金融机构集中,二是银 行、消金公司将更多地与互联网消费金融机构展开合规化的助贷业务合作。通过上述方式,能实现将互联网信贷业务的情 况纳入监管从而实现风险可控,预计完成上述过程后,未来将走向适度鼓励的政策环境。 互联网贷款严监管原因、影响及趋势 2015-2022年中国互联网贷款市场营收规模 424.2% 原 155.4% 135.5% 因 56.1% 12.9% 9.1% 3146.2 3431.2 12.8% 4368.0 3872.9 12.2% 2015 影 响 855.7 2016 2017 2018 2019 互联网贷款市场营收规模(亿元) 2020e 2021e 个人杠杆率持续上升:2016至2018年居民部门杠杆 率分别为45%、49%、53%,每年增加4%以上 4900.4 2015.0 335.1 从业机构经营越界:暴力催收、学生贷、自融等经营 行为可能导致社会问题或使得金融风险积聚 2022e 增长率(%) 银行、消金公司市占率提高:银行、消费金融公司信贷 业务风险已配备成熟的监管体系,从政策要求上来看这 类机构更受监管认可,市场占有率将提升 银行消金与互联网消费金融机构开展合规化的助贷合作: 对于互联网消费金融机构,政策对合规化的助贷合作持 认可态度 趋 势 将走向适度宽松:在完成对互联网消费金融业务的 合规化清理、业务逐步纳入监管视野后,在信贷对 消费的刺激作用优势下,将回归到对互联网消费金 融适度鼓励的政策环境 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 53
  • 54. 中国第三方移动支付市场营收规模 产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点 从我国第三方移动支付市场的发展历程来看,根据不同时期的主要增长点不同大致可以分为三个阶段。第一个阶段是 2013-2017年的线上场景驱动阶段,电商、互金、转账的先后爆发持续推动了移动支付的快速增长。第二个阶段是2017- 2019年的线下场景驱动阶段,2017年开始线下扫码支付规模全面爆发增长,线下场景的支付增速远高于线上场景支付的 增速,引领移动支付经历了由线上驱动阶段到线下驱动阶段的转变。第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段,以 C端驱动的线上线下支付因C端流量见顶都进入了平稳增长期,而产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移动 支付新的增长点。 2013-2022年第三方移动支付市场营收规模 线上驱动 电商增长驱动 互金增长驱动 线下扫码驱动 转账增长驱动 400.0% 产业支付驱动 382.0% 104.6% 103.3% 85.0% 2003.1 10.8 54.0 109.8 2013 2014 2015 529.2 2016 18.7% 2376.9 18.0% 2804.4 15.2% 3231.7 13.2% 3659.0 1082.7 2017 第三方移动支付市场营收规模(亿元) 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. 产业驱动 线下驱动 2018 2019 2020e 2021e 2022e 增长率(%) www.iresearch.com.cn 54
  • 55. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 55
  • 56. 核心摘要-教育服务 2019年中国在线教育市场规模3225.7亿元,同比增长28.1%,素质教育、在线K12大班 和高等学历教育的迅速发展进一步贡献了在线教育规模的提升。 SMS 2019年12月在线教育APP数4.4亿台,同比增幅14.0%;日均总有效使用时长159.7万天, 同比增幅54.6%。在线教育APP对用户的争夺进入存量阶段。下一阶段,如何通过优质内 容及使用体验留存已有用户、增加用户时长及挖掘现有流量价值将成为各机构战略重心。 2019年,互联网和新科技对教育行业的渗透继续不断加强。to C市场已达成完整的教学 内容和工具产品的互补,基本覆盖全部教学活动场景;to G市场的智能硬件和管理软件 铺校率最高,但核心教学过程仍在线下;To B市场目前规模尚小,基本以管理系统等单 品切入市场,未来整套解决方案或是发展目标。 2019年底开始,新冠疫情的出现在一定程度上催化了在线教育行业的加速发展,但对在 线教育细分行业影响不一:K12阶段在线教育渗透率提升,高等学历教育和职业教育培训 规模将出现下滑。疫情也将加速教育企业的两极分化。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 56
  • 57. 中国在线教育市场规模 2019年市场规模3225.7亿元,未来一年有望突破四千亿大关 艾瑞咨询数据显示,2019年中国在线教育市场规模3225.7亿元,同比增长28.1%,预计未来3年市场规模增速保持在19- 24%之间。2019年,素质教育、在线K12大班和高等学历教育的迅速发展进一步贡献了在线教育规模的提升。此外,用户 对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主 要原因。 2015-2022年中国在线教育市场规模及预测 21.3% 27.7% 27.9% 25.7% 28.1% 24.1% 20.6% 19.1% 5753.1 1225.4 2015 1565.4 2016 2002.6 2017 2517.6 2018 在线教育市场规模(亿元) 3225.7 2019 4003.8 2020e 4828.6 2021e 2022e 在线教育市场规模增长率(%) 来源:艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 57
  • 58. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 58
  • 59. 核心摘要-医疗服务 2019年,在线医疗市场规模238.7亿元,同比增速35.6%。其中,互联网健康险市场规模 约138.0亿元,占比近41.1%,自18年起已超过之前一直占比最高的医药电商市场规模。 平安好医生、小豆苗月独立设备数占比均大于20%,位居第一梯队 SMS 健康分类中,以运动类APP最受欢迎,覆盖人群最广、黏性最佳。在线医疗类APP相比 以往用户黏性方面改善最大,好大夫在线用户平均每次使用时间近5分钟,为医疗类APP 之首 新冠疫情黑天鹅推动医保、支付等相关政策放宽,行业迎来突破性进展。相关调研显示, 疫情防控期间,各类医疗机构的互联网诊断规模已经达到了门诊总量的10% 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 59
  • 60. 中国在线医疗行业市场规模 2019年市场规模达到238.7亿元,市场处于新一轮探索期 2020年我国在线医疗市场规模预期为318.6亿元,同比增长33.5%,其中互联网健康险市场占比最大,达到41.1%,其次 为医药交易市场。疫情期间行业新的监管政策出台,明显放宽了对在线医疗的限制,且打通了医保、支付等多处关键环节。 新的形势下,在线医疗行业将一扫之前的颓势,迎来新一轮的探索期。伴随国家医疗体制市场化,居民就医习惯转变以及 5G及硬件技术突破与加持,艾瑞认为互联网医疗的四大主要市场规模将持续增长。 2015-2022年中国在线医疗行业规模及增长率 24.9% 37.8% 64.6% 48.5% 35.6% 33.5% 28.9% 24.7% 512.1 410.8 318.6 238.7 52.3 72.0 2015 2016 广告收入(亿元) 118.6 2017 在线问诊(亿元) 176.1 2018 2019 医药交易(亿元) 2020e 2021e 互联网健康险(亿元) 2022e 增长率(%) 来源:综合公开资料、企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 60
  • 61. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 61
  • 62. 核心摘要-交通服务 2019年,在线出行平台服务营收规模为848.1亿元,同比增速18.5% 。中国移动出 行服务渗透率已达到较高水平,在线出行服务趋于标准化与常规化。 SMS 2019年,二手车电商行业企业营收规模达66.0亿元,同比增速下滑至14.8%。在线养护 行业营收超415.2亿元,同比增速达13.5%。 2019年,互联网汽车金融营收规模达到超913.5亿元,同比增速达13.50%。中国互联网 汽车金融行业处于高速发展期,随着行业监管的愈加收紧,行业优胜劣汰加剧。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 62
  • 63. 中国在线出行行业市场规模 2019年在线出行市场营收规模达848亿元 艾瑞咨询数据显示,2019年中国在线出行平台服务营收规模为848亿元,同比增速18.5%。在历经2015-2018年的爆发、 增长、规范、淘汰过程后,中国在线行业进入商业模式的成熟发展期,增速进一步下降。整体看来,中国移动出行服务渗 透率已达到较高水平,在线出行服务趋于标准化与常规化,行业头部玩家竞争格局进一步稳固,新进玩家减少。 2020年,受新型冠状肺炎影响,共享出行得到一定的发展促进,但由于整体出行需求受阻,预计2020年在线出行市场规 模略微下降。 2015-2022年中国在线出行行业市场规模 172.4% 62.4% 28.0% 715.6 18.5% -2.7% 848.1 825.1 2019 2020e 14.1% 941.6 12.1% 1055.6 558.9 344.1 126.3 2015 2016 2017 2018 营收规模(亿元) 2021e 2022e 增长率(%) 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:中国在线出行市场规模包括网约车、代驾、汽车租赁及共享出行服务市场。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 63
  • 64. 中国二手车电商行业市场规模 2019年二手车电商市场营收规模达66亿元 艾瑞数据显示,2019年中国二手车电商行业企业营收规模达66亿元,同比增速下滑至14.8%,随着资本潮的褪去,二手车 电商接连陷入资金困难,广告营销投入大幅缩水,是运营增速下滑的主要原因之一。艾瑞咨询认为,二手车电商多年的营 销积累,打开了用户心智,买卖二手车意愿明显增强,而二手车电商在售前车源获取、车辆评测、车辆定价、车况展示以 及售后维修服务、理赔服务的标准化与规范化建设,将进一步提升用户信任,促进市场营收规模增长。 2015-2022年中国二手车电商行业市场规模 51.8% 81.2% 42.1% 14.8% -6.6% 24.7% 16.2% 89.4 57.5 66.0 76.9 61.7 40.5 14.7 2015 22.3 2016 2017 2018 营收规模(亿元) 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:营收规模主要包含电商平台的佣金和金融业务收入,不包含纯线下交易业务。 。 ©2020.7 iResearch Inc. 2019 2020e 2021e 2022e 增长率(%) www.iresearch.com.cn 64
  • 65. 中国在线养护行业市场规模 2019年在线养护平台营收规模达415亿元 艾瑞数据显示,2019年中国汽车后市场在线养护行业营收超415亿元,同比增速达13.5%。汽车保有量的持续增长,汽车 美容、车品消费多元化、电商及移动电商的快速发展等原因都促进了在线养护行业保持快速增长。艾瑞咨询分析认为,随 着汽车电气化的到来,围绕新能源汽车“三电”系统、悬架、空调系统、冷却系统、换电装置的保养与维护,或将为在线 养护市场注入新的活力。 2015-2022年中国在线养护行业市场规模 102.1% 75.7% 27.0% 13.5% -1.3% 21.0% 15.7% 573.8 495.9 365.9 415.2 409.8 2019 2020e 288.0 164.0 81.1 2015 2016 2017 营收规模(亿元) 2018 2021e 2022e 增长率(%) 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:营收规模包括所有在线服务养护平台相关汽车产品销售,保养、轻修、美容等轻保类服务,不包括二手车交易及大型修理服务,不包括针对批发商的市场规模。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 65
  • 66. 中国互联网汽车金融市场规模 2019年互联网汽车金融营收规模达913亿元 艾瑞数据显示,2019年中国互联网汽车金融行业营收规模超913亿元,同比增速达13%。艾瑞咨询认为,中国互联网汽车 金融行业处于高速发展期,参与企业主体类型与数量众多,随着行业监管的愈加收紧,行业优胜劣汰加剧。商业银行、互 联网巨头、车企等正规军的下场,凭借各方资源优势,将引领互联网汽车金融向规范化、透明化、多元化发展。 互联网汽车金融极大降低了购车消费门槛,随着消费者对互联网汽车金融产品认知与接受度的提升,互联网汽车金融市场 规模将进一步扩大。 2015-2022年中国互联网汽车金融行业市场规模 -24.2% 0.4% 10.0% 13.0% -5.5% 19.1% 14.9% 1181.9 966.3 2015 732.4 735.0 2016 2017 808.5 2018 营收规模(亿元) 1028.3 913.5 863.2 2019 2020e 2021e 2022e 增长率(%) 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 注释:营收规模包括互联网金融平台提供C端购车金融业务营收,主要涵盖消费信贷和融资租赁方式两种方式,不包含汽车抵押贷款业务。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 66
  • 67. 中国经济环境发展数据概览 1 中国互联网环境发展数据概览 2 中国网络经济规模及结构概览 3 中国核心互联网赛道发展情况分析 4 (注释:以下赛道均采用各行业主流核算口径进行分析,如GMV口径,并未全部按营收口径独立披露数据) 网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4 教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1 非网络经济:产业互联网赛道 67
  • 68. 核心摘要-企业服务 2019年,云服务市场规模超过1500亿,并将保持30%以上的增速。我国云服务市场 近年取得爆发式增长,无论是IaaS、PaaS还是SaaS市场均以较高增速一路高歌式前 进。 SMS 人力资源方面,精细化人员管理成为服务性企业的基本诉求,新型合规的灵活用工在疫 情期间得到进一步推广。协同办公方面,移动化、云端化的OA系统与会议系统将成为未 来协同办公企业服务市场的主要增长引擎。 ERP方面,产品的云化使中小企业的长尾需求得到满足,市场规模在2019年超过400亿 元。营销与销售方面,由于直接辅佐企业创收,在数据渗透、数据驱动上最为成熟,创 造出过万亿的庞大市场。 数字中台方面,随着独立软件服务商对数字中台业务的布局与创新型企业的加入,数字 中台企业服务市场迎来爆发式增长,2019年市场规模已达52.2亿元。数据与智能方面, 数据服务在多个领域实现成熟落地,智能服务经历爆发式增长后有所放缓,整体市场进 入稳定增长阶段。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 68
  • 69. 云服务:企业服务的重要方向 云服务市场规模超过1500亿,并将保持30%以上的增速 我国云服务市场近年取得爆发式增长,无论是IaaS、PaaS还是SaaS市场均以较高增速一路高歌式前进。这一方面得益于 前些年的市场教育取得阶段性成果,加之政策经济环境等外部因素对需求形成强大刺激;另一方面也是对近两年各云服务 厂商不断提升云业务的战略地位的有力证明。 受疫情影响,企业现金流压力大增,对整体企业服务带来一定程度的挫抑。但与此同时,以云服务形式提供的企业服务更 加灵活友好,其价值日益凸显。未来,企业服务的“云化”将成为产业的长期方向。 2015-2022年中国云服务整体市场规模及增速 32.1% 33.2% 48.1% 57.1% 43.6% 34.2% 31.9% 4100.7 3107.8 2315.4 394.0 520.5 693.1 2015 2016 2017 1026.3 2018 1612.4 2019 云服务整体市场规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 增速(%) 注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 69
  • 70. 人力资源与协同办公:刚需下的新机 疫情引爆灵活用工与协同OA 人力资源方面,精细化人员管理成为服务性企业的基本诉求,新型合规的灵活用工在疫情期间得到进一步推广。随着平台 型与租用型人力资源服务的成熟,在行业利好政策的大力扶持之下,预计未来三年,市场有望以超过10%的年增速突破 5000亿大关。 协同办公方面,传统企业邮箱与融合通信系统保持其重要地位,而移动化、云端化的OA系统与会议系统将成为未来协同 办公企业服务市场的主要增长引擎。受疫情影响,2020年协同办公将迎来一波突进式增长。 2017-2022年中国人力资源企业服务市场规模 19.1% 17.4% 15.5% 2017-2022年中国协同办公企业服务市场规模 43.5% 15.3% 10.9% 2591.8 3087.3 3625.3 4185.6 4827.1 20.4% 5352.9 2018 2019 市场规模(亿元) 553.6 440.2 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:市场规模包含线上与线下服务。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. 22.8% 679.6 212.3 2017 25.8% 20.0% 2017 255.5 2018 306.7 2019 市场规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:市场规模包含线上与线下服务。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 www.iresearch.com.cn ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 70
  • 71. ERP与营销销售:走向融合与云化 前后端融合凸显服务价值,云化激活中小企业长尾市场 ERP方面,产品的云化使中小企业的长尾需求得到满足,市场规模在2019年超过400亿元。未来,ERP产品将更加注重与 CRM、采购、HRM等系统的集成能力,实现企业自身数据协同能力的大幅提升。 营销与销售方面,由于直接辅佐企业创收,在数据渗透、数据驱动上最为成熟,创造出过万亿的庞大市场。疫情期间及疫 情后的一段时间,企业的获客需求更加凸显,轻量级的移动端产品撬动了中小微企业的蓝海市场。 随着企业前后端管理、获客、运营等产品走向融合,数据将为企业创造更丰富的价值,并推动企业内部应用的快速发展。 2017-2022年中国ERP企业服务市场规模 19.2% 15.2% 309.2 2017 368.5 2018 424.5 2019 市场规模(亿元) 16.6% 495.0 2020e 14.7% 14.0% 564.2 14.4% 12.7% 9.9% 623.2 12428.8 2021e 14.8% 10.5% 2022e 同比增长率(%) 2017 14253.1 2018 16357.5 2019 市场规模(亿元) 18708.6 2020e 21084.1 23173.6 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:市场规模包含线上与线下服务。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. 2017-2022年中国营销与销售企业服务市场规模 www.iresearch.com.cn ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 71
  • 72. 数字中台与数据智能:数智转型新路径 落地应用正在加速渗透,数字化转型推动行业水涨船高 数字中台方面,随着独立软件服务商对数字中台业务的布局与创新型企业的加入,数字中台企业服务市场迎来爆发式增长, 2019年市场规模已达52.2亿元。当其核心价值得到更普遍的了解与认可,数字中台市场将成长为千亿级体量的市场。 数据与智能方面,数据服务在多个领域实现成熟落地,智能服务经历爆发式增长后有所放缓,整体市场进入稳定增长阶段。 获得大数据与智能技术的赋能,一定程度上已经成为企业数智化转型的重要动因,而数字中台则为企业提供了这种转型的 新路径。 2017-2022年中国数字中台企业服务市场规模 122.2% 2017-2022年中国数据与智能企业服务市场规模 135.0% 52.9% 63.3% 47.5% 82.8% 39.7% 28.5% 1690.6 1230.3 125.7 880.5 85.3 52.2 2017 315.2 22.2 2018 2019 市场规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 2017 481.8 2018 2019 市场规模(亿元) 2020e 2021e 2022e 同比增长率(%) 注释:市场规模包含线上与线下服务。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。 ©2020.7 iResearch Inc. 23.1% 2081.3 161.6 10.0 37.4% www.iresearch.com.cn ©2020.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 72
  • 73. 关于艾瑞 在艾瑞 我们相信数据的力量,专注驱动大数据洞察为企业赋能。 在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务,让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。 在艾瑞 我们重视人才培养,Keep Learning,坚信只有专业的团队,才能更好的为您服务。 在艾瑞 我们专注创新和变革,打破行业边界,探索更多可能。 在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。 我们是艾瑞,我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神,持之以恒”,致力于成为您专属的商业决策智囊。 海 量 的 数 据 400-026-2099 专 业 的 报 告 ask@iresearch.com.cn 扫 描 二 维 码 读 懂 全 行 业 73
  • 74. 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开 信息,所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,并且结合艾瑞 监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报 告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 74
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